Váš partner v oblasti správy financí
Pomáhám klientům dosáhnout jejich osobních cílů promyšleným investičním poradenstvím. Cílem je nabídnout výjimečnou službu včetně administrativního a daňového servisu.
Společně vytvoříme vaše investiční portfolio
s následnou pomocí při jeho správě.
Tři oblasti naší služby
Finanční plánování
Vzájemně se poznáme a důkladně probereme vaše požadavky a potřeby. Vaše aktuální finanční zázemí a dosavadní zkušenosti s investicemi. Společně pak vytvoříme komplexní plán pro práci s vašimi finančními zdroji, abyste postupně dosáhli svých cílů. Těch krátkodobých. I těch, na jejichž splnění budeme mít 10, 15 nebo třeba 20 let.
Aktivní správa majetku
Na základě očekávání připravím návrh vašeho investičního portfolia a v případě zájmu se budu společně s vámi věnovat jeho dlouhodobé správě. Zajistím veškerou administrativu a zákonné povinnosti spojené s touto oblastí. Následně je mou snahou poskytnout vám dlouhodobý hodnotný a pravidelný informační servis..
Finanční poradenství
Jsem vám k dispozici. Nejen na pravidelných schůzkách, ale kdykoli bude potřeba. Konzultujete s námi vaše další investiční možnosti či finanční rozhodnutí. Informuji vás o vhodných příležitostech. V případě zájmu je k dispozici tým odborníků z navazujících oblastí. Jedná se zejména o hypoteční specialisty, daňové poradce, právníky či realitní makléře.
Na začátku věnujeme hodně času vzájemnému poznání se. Věřím, že je to důležité
Vždy usiluji o co možná nejlepší poznání vás. Vašich možností, potřeb a plánů. Vašich dosavadních zkušeností se světem investic i případných obav z naší spolupráce.
A stejně tak se snažím o to, abyste vy důkladně poznali to, jak pracuji, co umím a které hodnoty vyznávám.
Proto se vás hodně ptám. A taky vám hodně odpovídám. Abych skutečně pochopil, co ode mne očekáváte a potřebujete. Na začátku je primárně mým cílem vybudovat dobré základy pro dlouhodobou spolupráci. A společně zvolit ty nejvhodnější cesty pro plnění vašich cílů.
Ohlasy našich klientů
S Petrem Durasem vytváříme systém práce s mými penězi, který pro mne funguje.
Mám docela náročnou práci, před rokem a půl se nám narodila dvojčata, mám rád fotbal a trénuju děti. Stojí to spoustu času, ale je to život, který mám rád. Mé přijmy mohu hodnotit jako nadprůměrné . Přesto občas přijdou výkyvy, které jsem řešil spotřebitelskými úvěry. Stojí to spoustu peněz navíc a pro mne čas s vyřizováním, který nemám. S Petrem Durasem vytváříme systém práce s mými penězi, který pro mne funguje. Když se občas podívám na své investiční účty, dává mi to klid. Ted je to tak, že když přijde výkyv, mám kam sáhnout. Do budoucna věřím, že mi peníze, které si dávám stranou, umožní být svobodnější a časem třeba zvolnit pracovní tempo bez nutnosti snížení životní úrovně.
Lukáš Splavec
TELCO engineer at Net Number
je velmi spolehlivý a své práci rozumí.
Moje zkušenost s finančním poradcem byla špatná. Petr Duras mě za čtyři roky přesvědčil, že finanční poradce může být slušný člověk, který Vás nikam netlačí. Hodně se ptá, naslouchá a po rozboru situaci dobře zhodnotí. Navrhne řešení, které je srozumitelné i pro laika. Je velmi spolehlivý a své práci rozumí.
Mgr. Magda Kindlová
Ředitelka Mensa gymnázium, Místostarostka Buštěhradu
na naší spolupráci oceňuji především komplexnost a ucelenost nabízených služeb
S prvním setkáním s panem Durasem jsem souhlasil především ze zvědavosti. Ze zvědavosti, zda půjde o dalšího poradce, který klasicky proletí všechny pojistné smlouvy a eventuálně nabídne a sjedná výhodnější, čímž to skončí, anebo zda z toho bude něco více. Pro první schůzce, na níž jsme jen obecně probrali možnosti a portfolio služeb, mi přišlo zajímavé mít možnost slyšet názor zvenčí mimo jiné i na řízení osobních financí a investic. Obzvláště proto, že nějaký způsob řízení osobních financí jsem již měl a zkušenosti s investicemi také. Na naší spolupráci oceňuji především komplexnost a ucelenost nabízených služeb - od pojištění, přes hypotéku, po investice nejen do podílových fondů. Dále pak flexibilitu, umění nabídnout i několik alternativních řešení konkrétních potřeb a požadavků. V neposlední řadě samozřejmě serióznost a již zmiňovaný "názor zvenčí". Kromě vylepšení celkového nastavení osobních financí a investic vnímám i to, že mi naše, již bezmála pětiletá, spolupráce ušetřila nemalé množství času, který bych jinak musel věnovat agendám typu pojištění, hypotéka apod. a zároveň i finančních prostředků. Děkuji Vám.
Ing. Jan Pavel
Experienced IT Business Analyst / Consultant
dnes mohu přemýšlet o koupi zajímavých pozemků
S Petrem Durasem spolupracuji od roku 2014. V té době jsem cítil, že je potřeba něco začít dělat s penězi, které se mi leželi na spořícím účtu a stavebním spoření a dát tomu nějaký řád. To co jsem na začátku ocenil, byla snaha o poznání mých potřeb a pochopení toho jak chci se svými penězi pracovat a co mi mají přinést. Výsledkem bylo vytvoření portfolia, které směřuje na mé dlouhodobé cíle (investice na rentu), ale i krátkodobější záležitosti. To co na dnes již pětileté spolupráci oceňuji je snaha o vysvětlení plusů a rizik věcí, které jsou do mého portfolia zařazovány, snaha o to, abych věděl proč tyhle produkty v portfoliu mám, a co mají přinést. I díky tomu, že jsem si začal odkládat, určité, pro mne v tuto chvíli zbytné peníze, na v té době pro mne neurčité krátkodobé cíle, mohu v současné době přemýšlet o koupi pozemků, které se v tuto chvíli objevily.
Ing. Matůš Orbán
Senior Business Analyst at MSD
U pana Durase jsme investovali naše peníze,
protože nás překvapilo jeho seriózní jednání, rozumný názor na význam peněz a finanční svět.
Manželé Tlapákovi
Rentiéři Švýcarsko
Petra Durase znám jako klidného a svědomitého profesionála, který rozumí své práci.
Je schopen pečlivě naslouchat, analyzovat a poté navrhnout nejlepší řešení problému. Je jedním z mála lidí, na které se dá vždycky spolehnout.
Ing. Petr Štěpán
Obchodní ředitel TZB pro s.r.o.