Poradenství,
které respektuje celek
Investiční poradenství má přesahy i do dalších oblastí. Jste-li spokojeni s mými službami, mohu vám nabídnout ve stejné kvalitě vyzkoušené partnery v oblasti vyřízení hypoték, právního poradenství, daňového poradenství, realitní specialisty nebo vyřízení podnikatelského úvěru či pojištění.
Když potřebujete radu nebo názor
Pro mě osobně je tohle znakem toho, že to snad děláme správně. Ten okamžik, kdy se na mne klient obrátí s žádostí o názor na finanční výdaj a jeho dopad na jeho finanční zdraví, nebo investiční příležitost, kterou zvažuje. Pro mě je to znakem důvěry. A to zavazuje a současně i hřeje.
Spolupracuji s dalšími odborníky
Z mých zkušeností plyne, že nestačí pouze poradit nebo připravit naleštěný fundovaný výstup. Často je důležité pomoci klientovi implementovat navržené řešení, a to buď spoluprací s existujícím týmem profesionálů klienta, nebo s odborníky, se kterými pro tyto případy úzce spolupracuji. Jedná se zejména o daňové poradce, právníky, realitní makléře, specialisty na hypotéky, specialisty na firemní úvěry atd.