Daří se, dělám vše pro to, abych mohl dlouhodobě žít naplno?

Je to skvělý  pocit když se daří a pracovní i rodinný život funguje.  Roste-li váš finanční majetek je dobré položit si otázku z čeho se vlastně skládá? Zda vámi zvolená strategie vás dovede k vašim cílům. Existují nějaká rizika, o kterých je dobré vědět a případně se na ně připravit? Klienti po nás požadují, pohled zvenčí a bez emocí.  

Nejčastější otázky klientů

Jaké jsou alternativní strategie pro správu mého majetku?
Zajímá vás jaké strategie volí ostatní při správě svého majetku a proč? Zajímá vás "nezávislý" pohled na vaše portfolio? Zajímá vás, zda kondice vašeho portfolia odpovídá vašim budoucím očekáváním? Pojďme si udělat chvilku času, to někdy bývá to nejtežší.

Jak velké osobní zapojení je potřeba?
Chcete mít 100% kontrolu nad svými financemi, nebo věříte, že delegování vám může přinést vyšší kvalitu požadovaného výsledku ?  Nalezení  vhodného poměru mezi vaší osobní účastí  a delegováním je klíčem k dlouhodobému partnerství přinášející benefity ve formě bohatšího a štastnější  budoucnosti.

Připravuji svou rodinu na úspěch?
Nikdy není dost brzy mluvit se svými dětmi o penězích,  o tom jak byly vydělané a jak s nimi zacházet, aby vám přinášely správná očekávání.

Jak Vám můžeme pomoci?

Klienti od nás v tomto případě zpravidla očekávají “nezávislý” audit skladby a tvorby svého finančního majetku. Pohled zaměřený na případná skrytá rizika, výkonnost. Očekávají porovnání skladby portfolia s jim podobnými klienty. Výsledkem by mělo být také rozbor toho zda jejich současná cesta vede k očekávanému cíli. Očekávají alternativy, očekávají pro a proti. Očekávají fundované informace, které jim mohou pomoci k tomu, být v této oblasti silnější než před naším setkáním.